税务管理工具和报告
税务信息和报告
管理工具和报告
IBKR的优势
- 使用税务优化器（Tax Optimizer）管理您的股票、期权、债券、权证盈亏以达到税务目的
- 提供外汇收入工作表，让您查看已完成货币交易的盈亏情况
- 轻松打开税表
- 免费税务教育资源，包括网研会和交易者大学课程
- 报税重要信息
税务优化器
使用税务优化器管理您的股票、期权、债券、权证盈亏以达到税务目的：
- 在几种税收批次匹配方法中选择其一，来更改您账户当天或特定代码的默认税收批次匹配方式。
- 轻松更改批次匹配方法即可看到对您盈亏的影响。
- 手动地将特定卖单与可用的计税单位匹配。
- 通过交易者工作站（TWS）、移动IBKR和网页端访问税务优化工具。
亏损抵税
IBKR的亏损抵税工具通过识别可以利用亏损来抵销资本利得的机会，帮助投资者管理其税务负担。该工具在批次层面运作，应用假售回购规则，甚至还会建议替代证券，为客户提供更多投资组合管理的控制权和灵活性。
访问重要税务信息和报告
我们的报税页面包括大量与税务相关的信息，包括：
- 列出所有本年度的税表和报告，并提供实际PDF表格的链接。
- 有关美国、加拿大和其他非美国人士和实体的信息。
- 美国假售回购的税务报告
- 常见问题解答
外汇收入工作表
在我们外汇收入工作表中查看您的外汇收益及损失：
- 查看您年内完成的货币交易的损益信息
- 包括对非功能性货币结算的证券进行外汇现货交易
- 包括在去年完成买卖的各种非功能性货币的详细信息
免费教育资源
IBKR学院现提供几种免费资源，帮助您了解和作好报税准备。
- 参加即将到来的税务网研会或观看我们资料库内十多条 与税务相关的网研会影片。
- 交易者大学 提供与股息、资本损益、净投资所得税、退休金账户的税务安排，以及美国以外居民的税务相关课题方面的免费税务课程。
用户指南
轻松打开税表
登录网页端访问重要的年度税表：
- 提供PDF、HTML或MS Excel格式
- 在报税控制面板中查看并下载税表，包括1099表格，1256合约盈亏工作表等
- 提供本年度和过去5年的信息
- 多账户结构客户可访问已关闭账户的税表
盈透证券不会提供税务建议，不会就任何投资的特定税务结果进行声明，也不会帮助客户进行税务申报。关于任何投资的税务影响，投资者应咨询其税务顾问。